Az árajánlattól a kifizetett számláig: egy profi folyamat 5 lépésben

1. Az ajánlat legyen gyors

A megrendelések jelentős része ahhoz a céghez kerül, amelyik elsőként küld használható ajánlatot. A Billtree-ben az Angebot ugyanúgy készül, mint a számla: ügyfél + tételek, kész. A sorszámot (AN-2026-…) magától kapja.

2. Tedd könnyűvé az elfogadást

Ne PDF-et küldj e-mail-mellékletben, amire „majd válaszolnak". A Billtree publikus ajánlat-linkjén az ügyfeled egy Annehmen gombot lát — egy kattintás, és te azonnal e-mail-értesítést kapsz az elfogadásról.

3. Ajánlatból számla — másolás nélkül

Elfogadott ajánlatból egy gombbal lesz számla: a tételek, árak, ügyféladatok átjönnek, a két dokumentum pedig össze van linkelve — fél év múlva is látod, melyik számla melyik ajánlatból született.

4. A számlán legyen QR

Az EPC-QR-kóddal az ügyfeled a bankappjával fizet: beolvassa, jóváhagyja, kész. Nincs elgépelt IBAN, nincs hibás közlemény — és a pénz hamarabb beérkezik.

5. A többit bízd a gépre

Esedékesség után a Billtree automatikusan figyelmezteti az ügyfelet (max. 3 fokozat), te pedig a kimutatásokban látod a teljes tölcsért: kiküldött ajánlatok → elfogadások → kiállított számlák → befolyt pénz.

Az egész folyamat egyetlen rendszerben él — nem Excel, e-mail és számlázó között ugrálsz.